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行业资讯经济导报记者 段海涛 见习记者 李淑楠
2月26日早间，山东黄金(600547.SH)控股子公司银泰黄金(000975.SZ)宣布，拟以约3.68亿加元(约合19.6亿人民币)的价格，收购加拿大矿企Osino Resources Corp.(下称“Osino”)。
银泰黄金表示，这一交易的目的是“为增加公司的矿产资源储备，推进公司战略发展规划的实施，进一步增强公司的资产实力和竞争力”。该交易标志着银泰黄金在全球黄金市场的布局进一步扩大，符合银泰黄金“以金为主”的国际化发展战略。
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拟收购翱蝉颈苍辞股权
银泰黄金公告称，公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司(下称“买方”)，以每股1.90加元的价格，现金方式收购翱蝉颈苍辞现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份合计1.94亿股。
“收购完成后，公司将通过买方持有翱蝉颈苍辞100%股权。”银泰黄金称。
据悉，Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，其主要进行矿业勘探和开发，包括勘探和开发Twin Hills金矿项目，以及收购其他矿业资产的经营活动。
公告显示，Osino主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目。Twin Hills金矿项目已经完成了建设用地的购买，计划在2024年7月启动项目建设工作，并于2026年投产。银泰黄金收购Twin Hills金矿项目后，将对项目的建设、投产时间、产量做进一步的优化，推进项目按时完成建设并投产。
财务数据显示，截至2023年9月30日，翱蝉颈苍辞总资产为2274.30万加元，总负债为2536.57万加元，归母净资产-262.27万加元;2023年前叁季度无营业收入，亏损1479.24万加元，综合亏损1520.48万加元。
公告显示，本次收购的总交易金额约为3.68亿加元，收购资金来源为公司自筹。而据Osino发布的声明，相较于之前Dundee Precious Metals Inc.的报价，此次交易价格高出约32%。银泰黄金表示，根据Twin Hills金矿项目2023年6月公布的Lycopodium编制的可行性研究报告，Twin Hills金矿项目的税后净现值为4.80亿美元，内部收益率28%。参考市场状况及竞争态势等因素，交易价格在合理范畴。
对于本次交易对公司的影响，银泰黄金表示，通过收购翱蝉颈苍辞，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备，预计投产后提供5吨/年的黄金产能，符合公司战略目标。
“交易完成后，翱蝉颈苍辞将成为公司的控股子公司，导致公司合并报表范围发生变化，有利于扩大公司资产规模，增强公司未来盈利能力及核心竞争力。”银泰黄金称。
“对于山东黄金来说，影响也是基本一致的，也符合公司战略规划，有助于公司扩大资源储量，提高黄金产量，进一步优化财务指标。”2月26日，山东黄金证券部工作人员在接受经济导报记者采访时表示。
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“以金为主”，加速“出海”
资料显示，银泰黄金致力于有色金属、稀贵金属的勘探、采选销售及矿产资源行业的投资，拥有全国储量最大、单体银品位最高的银多金属矿。银泰资源资产质地优良，技术力量雄厚，已发展成为国内资源类具有重要影响力的上市公司。
2023年，金价持续上涨，银泰黄金业绩也水涨船高。前叁季度，公司实现营业总收入70.95亿元，同比增长10.30%;归母净利润11.18亿元，同比增长20.24%。同期，公司的毛利率同比提升了3.62个百分点至29.07%。
2023年7月，山东黄金正式入主银泰黄金，完成对银泰黄金20.93%股份的收购，合计持有银泰黄金总股本的23.099%。2023年8月，银泰黄金完成董事会改选，山东黄金获得银泰黄金控制权。
银泰黄金表示,在山东黄金成为公司第一大股东后,明确了要发挥山东黄金和银泰黄金1+1﹥2的作用，实行一体两翼的发展战略。公司将着力突破资源和生产接续,近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升,中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成。
2023年11月，银泰黄金披露战略规划纲要，提出力争实现十四五末矿产金产量12吨、2026年末矿产金产量15吨等一系列发展目标。
为了有效推进并落实发展目标，银泰黄金宣布了四大战略举措，其中包括要“资源为先，全球布局，实现长期接续，谋求二次飞跃”。银泰黄金表示，“投资并购‘扩张发展’，重点布局海外重要成矿带，实现体量、规模扩张和可持续发展。”
此次海外并购符合银泰黄金“以金为主”的国际化发展战略。根据公告，翱蝉颈苍辞旗下项目预计投产后可为公司提供5吨/年的黄金产能，这将进一步加快公司实现发展目标，成长为国际一流黄金矿企。
2月26日，银泰黄金股价报14.48元/股，跌0.62%，市值为402亿元。